В академии все как всегда: тренировки юных дампиров, шумные вечеринки у мороев, запрещенные вылазки которые прекращаются подходом стажей и т.д.
Многие знают о стригое Деймоне Бруксе, который, по словам может, сплотить всех остальных. Но никто его не видел и даже не знает, что он из себя представляет. Есть легенда, что это даже не стригой, а призрак или даже сам дьявол, который пришел, чтобы истребить правильных мороев.
Так или иначе, этот стригой будет доставлять проблемы не только Розе, Дмитрию, Лиссе и Кристиану, но и следующему поколению, так сказать. В Академию возвращается Джилл, чтобы завершить свое обучение, это так же послужило поводом для приезда Лиссы, Кристиана, Дмитрия и Розы. Для последней, оказывается, тоже есть сюрприз, приезжает в академию сводная сестра Розы-Диана, которая своими навыками пока удивляет всех. Но не повториться ли так же самая история, тем более, если Диану захотят привязать к Джилл и у девушки будет наставник? Повториться ли история снова?
Тем не менее, с приездом новых учеников и учителей, их главной проблемой становится Деймон, у которого большие планы на Академию.  Дмитрий решает, развеет эти мифы, он исчезает втайне от всех из академии и ищет мифического Брукса. Но стригой сам находит его. После перепалки, в которой выигрывает Деймон, Беликов принимает решение не умереть, а стать подобным. Его обращают, и он становится правой рукой Деймона. Дмитрий, выяснив план стригоев, пытается сообщить в академию, но каждый раз колеблется, стригойский дух мало-помалу порабощает его. Парень принимает решение принять помощь... алхимиков. Он обращается к единственному известному ему алхимику Сидни Сейдж, так для поддержки просит быть рядом неразговорчивого и нелюдимого алхимика Кита. Они отправляются в академию, чтобы передать им слова Беликова. Но по пути на них нападают стригои. Сидни попадает в плен к Бруксу и подвергается пыткам, Кит скитается по лесу, в котором он является жертвой, за которой следят глаза с красной радужкой.
В это время в Академии Роза пытается узнать, куда пропал ее любимый, но все попытки четны. Тогда-то «Старое» поколение принимает помощь «нового» поколения и решает сделать вылазку. В ходе этой вылазки кто-то пострадал, у кого возникают чувство по отношению к своему учителю, и да,  пропадает Кристиан.
Что же делать мороям? Куда делся Кристиан Озера? Что из себя представляет Деймон Брукс таинственная фигура мира? Что будет с алхимиками? И кто главный во всей этой истории, тот, кто дергает за ниточки, играя судьбами как куклами?